1995 год
Иногда даже одно событие может изменить весь мир. Так произошло и сейчас.
Битва при Министерстве Магии завершилась, но иначе, чем в книге "Гарри Поттер и Орден Феникса". Белатриса Лейстрендж промахнулась и Сириус Блек остался в живых. Правда, Воландморту повезло гораздо меньше. Во время сражения с Дамблдором, он угодил в Арку Смерти.

1996 год
Некоторые из Пожирателей смерти до сих пор верят, что их повелитель не погиб. А Гарри точно знает, что темный маг жив.  Гриффиндорца продолжают мучить кошмары, подброшенные сознанием Воландемортом. Дамблдор обещает  Гарри исследовать Арку, и найти доказательства смерти Темного Лорда, но изучение ни к чему так и не приводит. Поттеру приходится смириться с неизвестностью и отступить на время. К тому же, у него есть и другая проблема - он должен найти доказательства невиновности Сириуса Блека, чтобы оправдать его.

1997 год
После "смерти" Темного Лорда большинство Пожирателей смерти оказались в Азкабане, Люциус Малфой лежит в клинике Святого Мунго с тяжелым нервным расстройством, а Беллатрикс и остальные Пожиратели залеглина дно. Но это только внешняя оболочка, которая скрывает страшную правду.
Нагайна, одна из крейстражей Волдеморта, на самом деле волшебница, которую Темный лорд обманом заставил служить себе. Когда Воландеморт исчез из этого мира, заклятие с нее спало. Она больше не крейстраж и может снова принимать человеческий облик. Но она горит желанием отомстить Волдеморту за все его злодейства. Нагайна тихо собирает все крейстражи и мобилизует армию Пожирателей, которые убеждены, в том что действуют в интересах Темного лорда.
А студенты Хогвартса готовятся сдавать выпускные экзамены, ведь впереди их ждет взрослая жизнь.

1998 год
Студенты заканчивают Хогвартс и поступают в Магический Университет "Замок Золотого Феникса". Они живут обычной жизнью, влюбляются и учатся, не подозревая о том, что их мирное время скоро закончится. Нагайна задумывает уничтожить последний крейстраж Волдеморта - самого Гарри Поттера.